Credit Agricole CIB nel primo bond senior non preferred di UBI
Credit Agricole CIB ha partecipato, insieme a un gruppo di banche, alle operazioni di emissione e collocamento del primo bond “senior non preferred” di UBI.
Le banche di questo gruppo sono state assistite da Allen & Overy, con i partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne; sul suo lato, CACIB ha schierato in campo anche il propri legali interni italiani, ossia la senior legal counsel Angela Dominici e Simone Davini (nella foto), head of legal.
I titoli di debito senior non preferred sono una nuova tipologia di strumenti di debito chirografario di secondo livello, nati sulla scia della direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie (Brrd) e approvati in Italia con la legge di bilancio 2018. Di fatto, nella gerarchia del passivo, sono di rango inferiore rispetto agli altri crediti chirografari ma superiori alle obbligazioni subordinate: l’emissione di UBI era destinata a investitori istituzionali a tasso fisso e con scadenza cinque anni (12 aprile di 2023).
