CDP nel Basket Bond con Garanzia Pubblica: al via seconda tranche
Prosegue con successo il programma di emissione in Basket Bond da 148 milioni, coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Medio Credito Centrale e FISG-Gruppo Banca Finint, con garanzia pubblica prestata dalla Regione Campania, attraverso la società in house Sviluppo Campania, e finanziato da Medio Credito Centrale (MCC) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il programma è stato avviato lo scorso 9 aprile 2020 con la prima emissione di Minibond per 21,5 milioni di euro da parte di otto PMI campane.
È di oggi il completamento della seconda emissione di Minibond per 23,75 milioni di euro, realizzata contestualmente da dieci PMI per raggiungere un totale di 18 emittenti complessivi. Con i proventi dell’operazione, le dieci PMI – C.M.O. S.r.l., Condor S.p.A., Eton Textile S.p.A., Effetre S.r.l., Faia S.r.l., Graded S.p.A., Officine Meccaniche Irpine S.r.l., Salerno Pesca S.r.l., Scatolificio Salernitano S.p.A. e Starpur S.r.l. – finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita delle rispettive attività, per perseguire non solo obiettivi di espansione ma anche di diversificazione della produzione ed accelerazione del processo di digitalizzazione. Nei prossimi mesi si prevedono nuove emissioni fino a ulteriori € 102,75 milioni per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese campane.
Il team in house
Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è composto da Antonio Tamburrano, responsabile legale business & financing, da Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziari, da Daniela Di Lauro e Claudia Senatore.
Gli advisor esterni
Il Raggruppamento ha avuto Elite (Borsa Italiana) come advisor finanziario e Grimaldi Studio Legale come advisor legale.
Grimaldi Studio Legale, in particolare, ha assistito, con due team distinti e separati, sia l’Arranger (il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG – Gruppo Banca Finint) sia i finanziatori (MCC e CDP). Il team multidisciplinare che ha assistito l’Arranger, sia nei rapporti con Sviluppo Campania, sin dalle fasi iniziali di partecipazione alla gara e strutturazione dell’Operazione, sia nei rapporti con le PMI sia in quelli con gli investitori, è stato coordinato dal Managing Partner Francesco Sciaudone con Maria Chiara Cieri. Nel team: Giacomo Serra Zanetti, coadiuvato da Giulia Gambarini, ha seguito i complessi aspetti relativi alla cartolarizzazione; Rosaria Arancio ha seguito i rilevanti profili di diritto amministrativo e i profili relativi alla disciplina sugli aiuti di stato con riferimento in particolare alla Garanzia Pubblica e all’accesso al programma; Giuseppe Buono ha predisposto la documentazione contrattuale relativa ai prestiti obbligazionari; i profili di diritto societario sono stati seguiti da Donatella de Lieto Vollaro, i profili regolamentari da Baglivo e quelli di diritto fiscale da Riccardo Salvatori. Gli investitori (CDP e MCC) sono stati assisti per i profili di diritto finanziario da Roberto de Nardis, coadiuvato da Gian Filippo Bendandi, mentre per i complessi profili relativi agli aiuti di stato da Andrea Neri, per gli aspetti di diritto amministrativo da Cristiano Chiofalo e Carlo Cugnasca ha seguito i temi fiscali.
