Banco BPM emette Additional Tier 1 per 400 milioni. I legali

Banco BPM ha emesso uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, destinato agli investitori istituzionali.

Citi e Goldman Sachs hanno agito in qualità di global coordinators e joint bookrunners, insieme a Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, UBS e Mediobanca in qualità di joint bookrunners.

I titoli, emessi alla pari, pagano una cedola fissa semestrale, non cumulativa, pari al 6,50% e potranno essere richiamati dall’emittente a partire dal 19 gennaio 2026 e successivamente ogni sei mesi.

I legali 

Per Banco BPM hanno seguito l’operazione Maria Teresa Guerra, responsabile finanza legale (nella foto) ed Elisa Campisi, nel team della general counsel Antonia Cosenz.