Banca Ifis: nuova emissione da 400 milioni. I legali in house
Banca Ifis ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo senior preferred destinata a investitori professionali per un ammontare pari a 400 milioni di euro.
L’obbligazione in oggetto, emessa nell’ambito del programma Emtn, rientra nella strategia di funding prevista dal Piano Industriale 2020-2022 che prevede una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento. La transazione ha riscontrato una forte domanda con ordini finali, provenienti per oltre il 60% da investitori esteri, superiori di quasi tre volte l’importo allocato. Il reoffer price è di 99,692 per un rendimento a scadenza dell’1,82% ed una cedola pagabile annualmente del 1,75%. La data di regolamento sarà il 25 febbraio 2020, la scadenza è fissata al 25 giugno 2024.
Il team legale di Banca Ifis, guidato da Luca Vradini Scusa (nella foto), responsabile affari legali – finanza specialistica, ha curato per conto della banca tutti gli aspetti legali relativi al collocamento.
I joint bookrunners incaricati del collocamento del titolo e che hanno supportato Banca Ifis nell’operazione sono stati: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs e Mediobanca.
