Aumento di capitale da 1 mld per Italgas. I legali coinvolti
Italgas, società operante nella distribuzione gas quotata su Euronext Milan, ha lanciato un aumento di capitale (deliberato in data 28 maggio e il cui avvio è previsto per lunedì 2 giugno) del valore di 1 miliardo di euro. Si tratta di una delle più grandi operazioni sul mercato dei capitali equity italiano degli ultimi anni e segue l’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas.
Il team legale interno di Italgas coinvolto nell’operazione ha compreso tra gli altri Germana Mentil (in foto), general counsel, con Valentina Piacentini, Luca Bilello, Camilla Dejana, Carlotta Datini e Manuela Fabrizi, nonché Mariassunta Pica, Head of Tax.
La consulenza esterna
Nella strutturazione e nell’esecuzione complessiva dell’operazione e nella gestione dell’istruttoria di fronte all’autorità di Vigilanza, il team di Legance, al fianco di Italgas, è stato guidato da Alberto Giampieri e Stefano Bandini, con Carlotta Giani, Marco Cardello e Emanuele Calì. I profili internazionali dell’operazione sono stati seguiti da Sullivan & Cromwell LLP, con Oderisio de Vito Piscicelli, Costanza Posarelli e Giada Tagliabue.
Chiomenti ha assistito J.P. Morgan SE (sole structuring advisor), BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley & Co. International, Société Generale, in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner e Banca Akros – Gruppo Banco BPM, in qualità di coglobal coordinator and joint bookrunner, con un team guidato da Federico Amoroso e composto da Laura Papi, Simone De Benedictis e Emiliano De Luise.
Milbank LLP ha agito per i profili internazionali, con un team guidato da David Dixter e composto da Maria Schweinberger, Luca Mirabile e Alexander Hamilton.
I profili fiscali sono stati seguiti da Foglia & Partners, con un team guidato da Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini coadiuvati da Emanuele Gentile e Sergio Mango.
