Atlantia colloca bond per un miliardo di euro. Gli in house
Atlantia ha collocato una nuova emissione obbligazionaria riservata agli investitori istituzionali per un miliardo di euro.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti in house dalla general counsel Claudia Ricchetti (nella foto) e da Davide Porfido e Anna Palandrani. L’operazione ha inoltre coinvolto il cfo del gruppo Tiziano Ceccarani che ha guidato il processo.
Con il nuovo collocamento, si legge in un comunicato, il gruppo guidato da Carlo Bertazzo, “ha raccolto risorse finanziarie destinate ad allungare le scadenze di debito”.
Le nuove obbligazioni saranno quotate al Global Exchange Market MTF della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).
Il bond ha scadenza febbraio 2028, cedola fissa pari a 1,875%, pagabile ogni anno a partire da febbraio 2022, prezzo di emissione di 99,133%, rendimento effettivo a scadenza pari a circa il 2%, corrispondente a un rendimento di 230 punti base sopra il tasso di riferimento mid-swap.
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