Atlantia cede a Partners Group il 49% di Telepass per oltre 1 miliardo. I legali interni
Atlantia ha chiuso la cessione del 49% di Telepass per un miliardo a Partners Group, fondo elvetico di private equity specializzato in tutta Europa nei sistemi di pagamento elettronici, nel real estate e nelle infrastrutture che nell’agosto scorso aveva spuntato l’esclusiva (leggi la notizia su Financecommunity). Il corrispettivo della transazione per l’acquisto della partecipazione è pari a 1.056 milioni di euro, che valorizza il 100% di Telepass poco sopra 2 miliardi di euro di enterprise value.
Gli advisors
Per Atlantia ha seguito l’operazione Claudia Ricchetti, general counsel (nella foto) insieme all’avvocato Marco Stocchi Grava. I legali hanno lavorato insieme a Barbara Napolitano a capo di un team dello studio Bonelli Erede.
Per Telepass, l’operazione è stata seguita internamente dal general counsel Daniele Ciccolo insieme al Cfo Luca Daniele, agli avvocati Antonio Palermo (DPO & Senior Legal Counsel) e Simona Sambughi (Legal Counsel) e i dottori Giuliano Carletti (Responsabile Finance & Credit Management), Gianluca Ceravolo (Responsabile Fiscale) e Lorenzo Lancellotti (Team Finance). Per gli aspetti di due diligence su Telepass, Atlantia è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Renato Giallombardo.
Come riportato da financecommunity.it, nell’operazione Atlantia è stata assistita da Goldman Sachs, Imi- Intesa Sanpaolo e Mediobanca in qualità di advisor finanziari, nonché McKinsey, consulente sugli aspetti industriali dell’operazione. Partners è stata affiancata da Ey.
