Alitalia con Mancinelli emette un bond da 375 milioni
Alitalia – SAI SpA ha emesso in data 30 luglio scorso obbligazioni unsecured per un importo totale pari a 375 milioni di euro dalla durata di 5 anni, cedola fissa su base annua pari al 5,25%, valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro. Le obbligazioni – sottoscritte per l’intero importo da Morgan Stanley, nella funzione di sole underwriter – verranno quotate sul listino ufficiale della Borsa irlandese, non saranno soggette a rating e saranno riservate ad investitori istituzionali qualificati.
Per gli aspetti legali Alitalia è stata assistita dal general counsel Matteo Mancinelli (nella foto), coadiuvato da Francesca Daniele e dallo studio legale DLA Piper.
Per lo Studio ha agito un gruppo di lavoro multidisciplinare guidato dai partner Antonio Lombardo e Ugo Calò, che hanno seguito e coordinato le varie fasi dell’operazione, e composto dagli associate del dipartimento Finance & Projects Giampiero Priori, Michele Parlangeli e Christopher Godwin (quest’ultimo della sede di Londra).
Il partner Christian Montanari e l’associate Carlotta Benigni, del dipartimento Tax, si sono occupati degli aspetti fiscali. Michael Bosco e Betty Louie, rispettivamente partner e senior counsel del dipartimento Corporate, hanno gestito alcune tematiche di materia regolamentare.
Morgan Stanley è stata assistita dal team di White & Case formato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Louise Ruggiero e Davide Diverio.
