I legali di Banco BPM nell’emissione social senior preferred da 500 mln
Nuova emissione Social Senior Preferred per Banco BPM, per un importo pari a 500 milioni di euro con cedola del 3,00% e scadenza nel 2031. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per Banco BPM dalla propria direzione legale guidata da Antonia Cosenz (in foto), che ha operato con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, responsabile finanza legale.
L’emissione è riservata agli investitori istituzionali ed è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Banco BPM.
Si tratta del primo Social Bond emesso nel 2026 nell’ambito del Green, Social and Sustainability Bonds Framework di Banco BPM, che porta il totale delle emissioni ESG del Gruppo a 8 miliardi di euro. I proventi saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di prestiti erogati a PMI italiane localizzate in aree economicamente svantaggiate.
La consulenza esterna
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Banco BPM con un team coordinato dai partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi e ha incluso il partner Alessandro Zappasodi e l’associate Andrea Lamonica.
Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione ai profili fiscali della nuova emissione con un team coordinato dal managing partner Michele Milanese supportato dal counsel Roberto Ingrassia e dalla trainee Irene Tedeschi.
Lo studio legale internazionale Clifford Chance ha assistito i joint lead manager Banca Akros, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mediobanca Banca di Credito Finanziario e Nomura Financial Products Europe con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e dal counsel Jonathan Astbury e composto dal senior of counsel Filippo Emanuele, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Pietro Zocche.
