I legali di Unicredit nel nuovo bond Tier 2 da 1 miliardo
Il team Group Client Solutions Legal di Unicredit, formato in particolare da Marco Daina (in foto a sinistra), Roberta Grasselli e Rosa Piscitelli (in foto a destra), ha curato gli aspetti giuridici del collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per un ammontare di 1 miliardo di euro e scadenza a 12 anni (24 giugno 2037), rivolto a investitori istituzionali.
Nell’operazione, UniCredit Bank ha agito quale Global Coordinator e Joint Lead Manager insieme a Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, Societe Generale e TD Securities.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,175% fino alla data di reset, prevista per il 24 giugno 2032. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso mid-swap a 5 anni applicabile in tale momento, incrementato di 180 punti base.
L’obbligazione è emessa in forma dematerializzata ed è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
La consulenza esterna
Il team di A&O Shearman, al fianco di Unicredit, è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Antonio Iuliano, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
Clifford Chance, al fianco degli altri istituti finanziari, ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dall’associate Benedetta Tola e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
