Il Sole 24 ORE approva l’opa di Zenit: in campo i legali interni
Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE ha dato parere favorevole all’offerta pubblica di acquisto volontaria (opa) di Zenit. Gli amministratori indipendenti e gli esperti finanziari concordano sulla congruità del prezzo offerto, pari a 1,1 euro per azione.
L’operazione è stata gestita dal team legale interno del gruppo editoriale, e in particolare dal legal director, corporate and regulatory affairs Alessandro Altei (in foto) e dagli avvocati Silvia Di Maria e Marco Sansone.
I dettagli
L’operazione, disciplinata dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti Consob, riguarda le azioni speciali de Il Sole, ad eccezione di quelle detenute da Confindustria, dall’offerente Zenit e delle 330.202 azioni proprie in portafoglio della società.
Il documento di offerta era stato approvato dalla Consob il 21 maggio scorso e pubblicato due giorni dopo, il 23 maggio.
La valutazione da parte del cda si è basata su diversi elementi, tra cui la fairness opinion rilasciata da Deloitte Financial Advisory e il parere degli amministratori indipendenti non correlati all’offerente. Particolarmente significativo è stato il contributo degli amministratori indipendenti, che hanno a loro volta ricevuto una fairness opinion da PricewaterhouseCoopers Business Services, nominata come esperto indipendente. Anche questa seconda valutazione ha confermato la congruità del prezzo proposto.
Il corrispettivo di 1,1 euro per azione è da intendersi “cum dividendo”, ovvero comprensivo di eventuali dividendi che dovessero essere distribuiti dalla società durante il periodo dell’offerta.
La consulenza esterna
Oltre a Deloitte Financial Advisory per gli aspetti finance dell’operazione, Il Sole 24 ORE si è fatto affiancare dallo studio Gianni & Origoni per gli aspetti legal, e in particolare dagli avvocati Alessandro Merenda e Lidia Caldarola.
