Il team di CDP nell’aggiornamento del primo Programma DIP quotato in Italia e approvato da CONSOB
La direzione legale interna di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) – guidata da Alessandro Tonetti (in foto), Vice Direttore Generale e Direttore Affari Legali, Societari e Normativi e composta, in questo caso, da un team coordinato da Maurizio Dainelli, Responsabile Legale Partecipazioni e Finanza e Alessandro Laurito, Responsabile Legale Finanza, e composto da Stefania Roma, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra – ha curato l’aggiornamento del proprio Programma di emissioni obbligazionarie riservato a investitori istituzionali (Programma DIP, Debt Issuance Programme).
In concomitanza con tale procedura, Cdp è stata autorizzata, prima emittente in Italia, ad operare con un proprio Programma DIP quotato esclusivamente nel nostro Paese. Il Programma DIP, infatti, per la prima volta dalla sua costituzione (avvenuta nel 2015) ed in via esclusiva, è stato approvato dalla CONSOB ed è stato ammesso da Borsa Italiana, Gruppo Euronext, a quotazione sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni), il mercato obbligazionario regolamentato nazionale.
Con il trasferimento della quotazione dalla Borsa di Dublino a Piazza Affari, CDP conferma il proprio impegno concreto a favore dell’iniziativa congiunta di Borsa Italiana e CONSOB, finalizzata a rafforzare il mercato obbligazionario nazionale. L’obiettivo è promuovere una maggiore approvazione e quotazione di strumenti obbligazionari in Italia, incentivando così la partecipazione di nuovi emittenti, sostenendo la crescita del sistema finanziario italiano e migliorandone la competitività e la visibilità a livello internazionale.
La consulenza esterna
Nel contesto dell’aggiornamento, Clifford Chance ha assistito i Joint Arrangers e i Dealers.
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha agito con un team guidato dal partner Federico Morelli e composto dalla senior associate Martina Baldi e dall’associate e solicitor Bianca Casini. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Paolo Serva, con il senior associate Edoardo Diotallevi.
Clifford Chance ha prestato assistenza agli Arrangers e ai Dealers con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e dal counsel Jonathan Astbury, coadiuvati dall’associate Benedetta Tola e dal trainee Lorenzo Mereghetti. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Roberto Ingrassia e la trainee Greta Gavazzoni.
