Il team legale di CDP Reti cura il bond da 600 mln
CDP Reti, assistita dal team legale in house guidato da Maurizio Dainelli (in foto a sinistra), responsabile legale partecipazioni e finanza, Alessandro Laurito (in centro), responsabile legale finanza, e Massimiliano Di Tommaso (a destra), responsabile Industry & Corporate Affairs, e composto da Nicolò Santoro, Stefania Roma, Lorenzo Cimarra e Debora Abrardo, ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 600 milioni di euro, cedola annua pari a 3,875% e durata 7 anni.
Le obbligazioni sono riservate a investitori istituzionali e sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
I proventi derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario sono destinati al rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario di CDP Reti.
La consulenza esterna
Nell’operazione, Legance ha affiancato l’emittente CDP Reti e A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers – Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi coadiuvato dalla counsel Alessandra Pala, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Legance ha agito con un team guidato dal partner Antonio Siciliano e composto dalla senior associate Alice Giuliano e dagli associate Claudia Rossi e Niccolò Milesi. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Giulio Mazzotti con il counsel Luigi Quaratino. In relazione al rifinanziamento, sono altresì stati coinvolti i partner Monica Colombera e Andrea Sacco Ginevri e il counsel Antonio Gerlini.
