Gli in house nell’opa di Lavazza per il delisting Ivs Group
Siglati gli accordi tra E-Coffee Solutions, società del gruppo Lavazza, e Ivs Partecipazioni, azionista di maggioranza di Ivs Group, quotata su Euronext Milan Star, per la promozione dell’opa volontaria per cassa sulla totalità delle azioni Ivs Group.
L’opa è finalizzata al delisting di Ivs Group. Il corrispettivo dell’offerta è pari a 7,15 euro per ciascuna azione. Il completamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.
Il team legale in house di Lavazza, attivo nell’operazione, è stato guidato dalla general counsel Simona Musso (in foto) e ha incluso Stefano Zamuner, corporate affairs & compliance senior counsel, Carlo Succo, legal operation specialist e, in riferimento ai profili antitrust, Paola Pinardi, corporate business legal director.
La consulenza esterna
In relazione all’offerta, il gruppo Lavazza è stato assistito da PedersoliGattai con un team guidato dal partner Marcello Magro con la salary partner Marta Sassella e il junior partner Fabrizio Grasso insieme al senior associate Federico Tallia e agli associate Federico Gatti e Beatrice Vasario. I profili antitrust dell’operazione sono stati seguiti dal team guidato dal partner Davide Cacchioli con il salary partner Alessandro Bardanzellu. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Giulio Sandrelli e gli aspetti fiscali relativi alla struttura dell’operazione dal partner Andrea de’ Mozzi. PedersoliGattai ha agito con il supporto di Arendt & Medernach per gli aspetti di diritto lussemburghese.
Bnp Paribas ha agito in qualità di advisor finanziario del gruppo Lavazza, mentre la due diligence sugli aspetti finance e tax è stata curata da Pwc e da Pwc Tls.
Ivs Partecipazioni è stata assistita da Talea Tax Legal Advisory con un team composto dal partner Gabriele Consiglio, dal salary partner Fabrizio Lanzoni, dall’associate Alessio Vasciminno e da Matilde Contini, assieme a Latham & Watkins con un team composto dal partner Antonio Coletti, dal senior associate Marco Bonasso e da Leonardo Antonio Fossatelli, supportati da Kleyr Grasso per gli aspetti di diritto lussemburghese.
