Il team in house di Italgas nel bond da 650 milioni di euro
Italgas ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 650 milioni di euro e scadenza 8 febbraio 2029 destinato ad investitori istituzionali. L’emissione è avvenuta ai sensi del Programma EMTN Euro Medium Term Notes di Italgas. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,125% e sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in house di Italgas, guidato dalla general counsel Germana Mentil (in foto), con Luca Bilello, responsabile legal nuovi business e M&A, e con Camilla Dejana, responsabile M&A, finance & business development.
La consulenza esterna
Nell’operazione Orrick ha assistito l’emittente, Italgas, e Allen & Overy ha assistito il pool di istituti finanziari Joint Bookrunners composto da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.
Il team Orrick è stato guidato dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato da Edoardo Minnetti e Noemi Biagini.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.
