Via all’Euro-Commercial Paper di Ferrovie dello Stato. I legali
Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha portato a termine la costituzione del proprio Euro-Commercial Paper Programme (Programma ECP), con durata di tre anni e importo massimo complessivo fino a 2 miliardi di euro.
Il team in house di Ferrovie dello Stato Italiane che ha coordinato l’operazione è stato composto dagli avvocati Nicolò Del Dottore (in foto), head of legal finance/m&a, e Alessandra Giovinazzi del team legal finance.
Il Programma ECP è stato presentato allo STEP Secreteriat per ottenere il c.d. “STEP Label”.
Le commercial paper emesse saranno offerte esclusivamente ad investitori istituzionali, con valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro o importo equivalente in altra valuta.
La consulenza esterna
Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e ING Bank in qualità di arrangers e Bank of America Europe DAC, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ING Bank e Société Générale in qualità di dealers.
Il team di Allen & Overy che ha agito al fianco di FS è stato diretto dalla counsel Alessandra Pala e dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Alessandro Negri. Gli aspetti tax sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Arrangers e Dealers con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il supporto dei senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e del trainee lawyer Aarun Samra.
