I legali di Italgas nel collocamento di un prestito obbligazionario

Italgas ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 500 milioni di euro, cedola annua fissa pari a 4,125% e durata 9 anni (giugno 2032). Il bond è stato emesso a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) di Italgas ed è ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in house di Italgas, guidato dalla general counsel Germana Mentil (in foto) e formato da Luca Bilello, responsabile legal nuovi business e m&a, e da Camilla Dejana, responsabile m&a, finance & business development.

I consulenti esterni

Nell’operazione, Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners – Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Société Générale e Unicredit Bank AG. Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone. I profili tax sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.