Tim, conclusa riapertura bond da 400mln: gli in house

Tim ha reso noto di aver concluso con successo la riapertura del prestito obbligazionario emesso il 27 gennaio 2023 (cedola 6,875%, scadenza 15 febbraio 2028) per un importo pari a 400 milioni di euro. L’operazione è stata gestita dal team legale in house e ha visto attivo, nello specifico, l’head of legale finance and m&a Federico Raffaele (in foto).

I dettagli dell’operazione

I titoli relativi all’operazione sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 100,75%, che equivale a un rendimento pari al 6,69%, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini dell’emissione originaria. I titoli hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro e prezzo di rimborso pari al 100%. I proventi della nuova emissione, così come per il bond di gennaio, sono destinati a finanziare le prossime scadenze di debito. La data di regolamento è stata fissata per il 12 aprile 2023.

Gli advisor

L’operazione è stata curata da Goldman Sachs in qualità di global coordinator.