Banca Akros nella prima cartolarizzazione di crediti commerciali originati da Unoenergy 

Banca Akros (nel ruolo di arranger) e Banco BPM (nei ruoli di investitore senior, account bank e sponsor) hanno strutturato un’operazione di cartolarizzazione avente a oggetto crediti commerciali originati da Unoenergy (già “Unogas Energia”), derivanti dell’attività di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica.

L’operazione è stata realizzata tramite l’emissione, da parte di una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, di più classi titoli asset-backed a ricorso limitato con struttura c.d. “partly-paid” che sono stati sottoscritti da una pluralità di investitori fra cui Banco BPM (quale investitore senior) e Trinity Fund per il tramite di P&G SGR (quale investitore junior).

Gli in house

Nel contesto dell’operazione sono stati coinvolti gli uffici legali interni di Banca Akros e Banco BPM con un team composto da Maria Teresa Guerra (nella foto), Raffaele Carfora, Fernando Apa e Roberto Rambelli.

Unoenergy è stata inoltre assistita dai legali in house, Isidoro Di Mella, general counsel della società e dalla responsabile affari legali Martina Spedale.

I legali esterni

Jones Day ha assistito Banca Akros in qualità di arranger e Banco BPM in qualità di investitore senior, sponsor e account bank con un team composto dal partner Vinicio Trombetti e da Fabio Maria Guidi e Maddalena Catello. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.

Lo studio legale Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati ha assistito Unoenergy con un team composto dal socio Giulio Tognazzi e da Marta Mastroeni e Gabriella Pia Del Gaudio.

Nel contesto dell’operazione, Zenith Service S.p.A. ha agito nei ruoli di master servicer, rappresentate dei portatori dei titoli, agente di calcolo, portfolio agent e corporate servicer, mentre The Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch ha agito in qualità di paying agent della cartolarizzazione.