Illimity al fianco di MeglioQuesto nell’esordio sull’Aim. Gli in house

illimity Bank ha agito in qualità di nomad, global coordinator e sole bookrunner nell’ambito del processo di quotazione sull’AIM di MeglioQuesto, specializzata nella customer experience multicanale.

All’operazione ha lavorato il chief financial officer and head of central functions di illimity Francesco Mele (nella foto, sotto) con Fabiano Lionetti e Salvatore Genovese del team di capital markets, a supporto anche la funzione legale interna di illimity, guidata dal general counsel Giovanni Lombardi (nella foto in evidenza) e Jacopo Zingoni.

Per illimity si tratta della prima operazione di IPO nel ruolo di nomad, figura che riveste un ruolo centrale nel percorso di quotazione su AIM Italia, affiancando le aziende che intendono aprirsi a nuove opportunità di accesso al mercato dei capitali per consolidare la propria posizione e accelerare i propri piani di sviluppo.

illimity ha collocato 17,25 milioni di euro (incluso l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe) a un prezzo di collocamento di 1,40 euro per azione. L’operazione, svoltasi interamente in aumento di capitale, ha fatto registrare grande interesse da parte degli investitori italiani ed esteri con un book di circa 5 volte superiore all’offerta e oltre 100 investitori coinvolti.