Diasorin colloca bond senior unsecured equity linked da 500 milioni
DiaSorin ha concluso con successo il collocamento di 500 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028.
Il prezzo di conversione iniziale è pari a 210,9339 euro e incorpora un premio di conversione del 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie dell’emittente quotate sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio del collocamento e la determinazione del prezzo del collocamento. Il prezzo di conversione sarà soggetto ad aggiustamento in determinate circostanze, in linea con la prassi di mercato.
L’operazione è stata seguita in tutti i suoi aspetti dal team legale interno guidato dal general counsel Ulisse Spada (nella foto) con lo studio legale Pedersoli e lo studio Slaughter and May.
Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie dell’emittente subordinatamente all’approvazione di una delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, riservato esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni. Successivamente a tale approvazione, l’emittente emetterà un’apposita nota per gli obbligazionisti e regolerà l’esercizio del diritto di conversione tramite l’assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione oppure, a propria discrezione, tramite Azioni Ordinarie esistenti detenute dall’Emittente come azioni proprie.
Citigroup Global Markets Limited ha agito in qualità di Sole Global Coordinator nel contesto del collocamento. Citigroup Global Markets Limited, Bnp Paribas, Mediobanca and Unicredit Corporate e Investment Banking hanno agito in qualità di Joint Bookrunners nell’ambito dell’Offerta.
