Banco Bpm colloca bond Tier 2 per 500 milioni. Gli in house
Banco Bpm ha collocato una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti da un un team in house guidato dalla general counsel Antonia Cosenz (nella foto) e composto da Maria Teresa Guerra (responsabile finanza Legale), Fabrizio Tumminello ed Elisa Campisi.
Il titolo – si legge in un comunicato dell’istituto – è stato emesso alla pari e paga una cedola fissa del 5% per i primi cinque anni; qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 542 punti base.
Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1 (Moody’s) e BB (DBRS).
