Erg colloca green bond per 500 milioni. Gli in house
Erg ha collocato un green bond a sette anni per un ammontare di 500 milioni.
La domanda, si legge in un comunicato, ha superato quota 3 miliardi, consentendo di ridurre lo spread a 95 punti base sopra il tasso midswap contro i 135 punti base dell’indicazione iniziale.
I titoli, che giungeranno a scadenza l’11 settembre 2027, pagheranno un coupon annuale fisso. Il rating atteso da parte di Fitch è di BBB-.
L’operazione di collocamento è stata curata da BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit in qualità di joint bookrunner.
