Italgas lancia tender offer sulle obbligazioni 2022 e 2024. I legali
Orrick ha prestato assistenza a Italgas nell’ambito dell’offerta di acquisto (tender offer) rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note (per un ammontare nominale totale di circa €651 milioni) e sulla contestuale nuova emissione obbligazionaria (per un ammontare nominale totale di 500 milioni) i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.
BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc e Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di dealer managers della società nell’ambito della tender offer.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli (nella foto) e da Roberto Pillitteri, responsabile legale Finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.
Orrick ha agito con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati dall’associate Cosimo Spagnolo.
I dealer managers coinvolti nell’operazione sono stati assistiti da Simmons & Simmons con un team guidato dal partner Paola Leocani e che incluso i partner Piers Summerfield e Jonathan Mellor, coadiuvati dal managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.
