Brebemi: bond da 1,6 miliardi e 300 milioni di finanziamento. Gli in house
White & Case, BonelliErede, Allen & Overy e Ashurst hanno prestato assistenza nel rifinanziamento del debito di Brebemi, l’autostrada direttissima tra Milano e Brescia, effettuata mediante un prestito obbligazionario garantito in quattro tranche per un importo complessivo pari a 1,679 miliardi di euro e con la concessione di nuove linee di credito per circa 307 milioni concesse da un pool di istituti di credito che include UniCredit, Banco BPM, Unione di Banche Italiane, Monte dei Paschi di Siena e Intesa Sanpaolo.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S e della Rule 144A del Securities Act e sono state ammesse a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Dublin.
I proventi dell’operazione consentiranno di rifinanziare interamente l’indebitamento contratto dalla Società nel 2013, durante la fase di costruzione dell’autostrada A35-BreBeMi.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti per Brebemi e Autostrade Lombarde dal general counsel Antonio Comes. Brebemi è stata inoltre assistita da BonelliErede in relazione a tutti gli aspetti dell’operazione riguardanti il finanziamento esistente e i profili di carattere amministrativo e fiscale, con un team coordinato dal partner Catia Tomasetti, e composto dal partner Gabriele Malgeri, dall’associate Ludovica Ducci e da Lisa Borelli per gli aspetti finanziari, dalla managing associate Giovanna Zagaria per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo e dal partner Andrea Silvestri, insieme alla senior counsel Fabiola Rossi e all’associate Luigi Quaratino, per i profili fiscali.
Ashurst ha assistito – con un team guidato dal socio Franco Vigliano e dal counsel Simone Egidi, coadiuvati dal trainee Riccardo Rao, Banca europea per gli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, SACE SIMEST, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, UBI e MPSCS in qualità di parti finanziarie del finanziamento rimborsato dell’ammontare originario di €1.818.500.000. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati anche curati per CDP da un team legale interno composto da Antonio Tamburrano, responsabile legale business & financing, da Maurizio Iaciofano, responsabile legal imprese, infrastrutture e istituzioni finanziari, e da Michela Frugis. Per Banca Monte dei Paschi di Siena ha agito un team guidato da Cristina Giorgi. Per Unicredit ha agito il team CIB legal con Marco Daina, Giuseppe Sabbatini, Sara Pontesilli e Mattia Perego.
Il team di White & Case, che ha assistito Brebemi in merito agli aspetti di diritto italiano, americano e inglese, ha incluso i partner Michael Immordino, Iacopo Canino e Tommaso Tosi, insieme agli associate Kamran Ahmad, Fabrizia Faggiano, Adriana Tisi e Nicole Paccara. L’operazione ha visto il coinvolgimento di numerosi altri professionisti prevenienti dalle altre sedi di White & Case tra cui i partner Ray Simon e Ingrid York (Londra) e gli associate Nate Crowley e Kyle Ezzedine.
Il team di Allen & Overy, che ha assistito il pool di istituti di credito nel contesto dei nuovi finanziamenti, ha incluso i partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e il trainee Pierfrancesco Bencivegna, il partner Pietro Scarfone e il counsel Nunzio Bicchieri del dipartimento Banking, coadiuvati dall’associate Marco Mazzola, nonché il counsel Frederic Demeulenaere e l’associate Evangeline Schumacher per gli aspetti di diritto inglese. Il counsel Michele Milanese con il supporto del trainee Lino Ziliotti hanno curato i profili fiscali. L’operazione ha visto il coinvolgimento di numerosi altri team provenienti dalle altre sedi di Allen & Overy tra cui i soci Diana Billik per il diritto statunitense e Tim Conduit e gli associates Karin Braverman, Jonathan Senior e Ting Chan.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai nella persona di Giovannella Condò.
