L’ufficio legale interno nel bond da 600 mln di Snam
Snam (rating Baa1 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza settembre 2023, per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro, nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2017.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal general counsel Marco Reggiani (nella foto) e dalla responsabile del legal contracting Gloria Bertini.
L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 6 volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento, rivolto agli investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Société Générale e Unicredit.
