I legali di CA CIB nella cartolarizzazione da 1,3 mld di Agos Ducato

Agos Ducato ha portato a termine un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,3 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (Sts).

Nell’ambito dell’operazione, Crédit Agricole Cib (CA CIB) e Banca Akros (gruppo Banco Bpm) hanno agito in qualità di joint arrangers e joint lead managers, mentre Santander Cib e Société Générale hanno operato come joint lead managers. Per CA CIB, nello specifico, è stato attivo il team legale interno formato dal senior legal counsel Giorgio Nobile con la supervisione dell’head of legal & corporate affairs Simone Davini (entrambi in foto, rispettivamente a sinistra e destra).

I titoli senior e mezzanine, emessi dalla società veicolo Sunrise Spv 95, hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A1 sono stati collocati presso investitori istituzionali.

La consulenza esterna

Il team di Allen & Overy, al fianco di Agos Ducato, è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha agito al fianco dei joint arrangers e dei joint lead managers con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dalla senior associate Giorgia Furlan e dall’associate Anna Marzola, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.